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  华林证券IPO欲破百亿关 激战正酣的转型PK风险

  经股票股票新增开户数 查询新增开户数 查询过近30年的蛰伏,华林股票新增开户数 查询证券近两年来发展已渐入佳境,业务结构逐渐调整,投行业务发力,公司寄望于上市补充资本金带来更快速发展

  日前,证监会网站更新了华林证券的预披露文件,这意味着华林证券资本之路又向前推进了一步。

  脱胎于体制内的华林证券经过近30年的发展,经过多次股权变更,规模始终难以做大,公司在招股书中坦言,“拟通过本次发行上市募集资金以扩大资本规模”。

  华林证券招股书显示,公司拟发行2.7亿股,占发行后总股本的10%。募集资金在扣除发行费用后,将全部用于补充公司资本金,以满足业务规模扩大对资本金的需求。此前有分析人士指出,虽然募资金额没有确定,但若以同类次的中原证券4元/股发行价计算,华林证券此次融资额度将突破百亿元。

  资本扩张的大野心

  与所有券商一样,华林证券各项业务随着证券市场周期性变化的波动明显。证券行业属于资本密集型行业,目前净资本规模是证券公司风险承受能力大小的重要体现,也是决定公司业务规模的核心因素,而中小券商的抗风险能力相对较弱。为此,华林证券在2013年以来,先后进行了三次增资以补充资本实力。

  “特别是 2014 年、2015 年公司大规模增资以来,主要业务指标如营业收入、利润等大幅超越行业平均发展速度,公司的资本回报水平位居行业前列,成本管理能力强。”华林证券在招股书中表示。

  “补血”之后,华林证券持续扩张业务板块。公司目前营业部数量为152家,其中有139家轻型营业部为2014年以后新设,占比超过九成。而这些新设营业部大部分尚处于业务开拓时期。公司提醒投资者,“若新设营业部业务开展不稳定,将对本公司经纪业务的盈利带来不利影响。”

  公司招股书显示,近年来均有增资,截至今年一季度,公司净资本规模为36亿元,与行业内领先的证券公司存在较大差距,对公司业务的做大做强和未来申请新的业务资格形成了制约。此外,公司未来重点发展的业务如融资融券业务、债券做市业务、直接投资业务等,都对资本金有较大的需求。

  从募资用途上来看,华林证券的步子的确想迈得更大一点,包括优化营业网点布局、设立区域财富中心;扩大融资融券等资本中介业务规模;扩大投资银行业务规模,增强承销实力;适度增加对固定收益自营业务、“新三板”做市业务、直接投资业务的投入以及增加对信息技术建设的投入。